您的財富策劃團隊

專業財富策劃團隊為您籌謀，全面照顧您的理財需要

您的高級客戶經理

值得信賴的專業意見，令您可安心享受人生，全無後顧之憂。私人客戶業務的高級客戶經理需接受全面及嚴謹的財富管理培訓，以確保他們可帶領整個團隊並為您提供精辟見解、分析及建議方案。

我們的財富策劃顧問均為擁有豐富經驗的投資界人士，透過「財策分析360°」為您檢視全盤資產，提供睿智方案以制定最切合您需要的投資組合。根據詳盡數據分析，評估您的資產組合，以配合您的理財目標。

與您的高級客戶經理共同為目標策劃投資及理財方針。

按您所需而準備周詳的保險計劃。

配合您的投資策略，為您剖析市場最新動向，提供外匯產品的建議。

為您整合本地及海外的物業按揭需要。

夥拍您的高級客戶經理為您的日常理財需要提供支援。